Vejledning
Fra første møde til afstemt faktura
True Sales Ledger er én fælles bog over alle jeres salgsmøder — hvem der bookede, hvad der blev aftalt, hvad der faktisk skete, og hvad det koster. Her er hele flowet, trin for trin.
Kom i gang
Opsætning på under en time
Seks trin fra tom konto til kørende møderegister. Punkt 1–3 gør salgschefen én gang; resten er hverdagen.
- 1
Opret organisationen
Navn, CVR og en booking-adresse — den mailadresse møder senere skal samles på. Organisationen er jeres eget lukkede rum: ingen andre kunder kan se jeres data, og jeres leverandøraftaler deles aldrig.
- 2
Tilføj personer og roller
Salgschef, sælgere, økonomi og eventuelle interne bookere — hver med egen mailadresse. Rollen afgør hvad man må: en booker kan registrere møder men aldrig godkende dem, og økonomi kan afregne men ikke attestere. Det er fire-øjne-princippet, indbygget.
- 3
Opret leverandører og aftaler
Et bureau, et internt bookerteam eller en freelancer — hver med sin aftale: pris pr. møde, godkendelsesfrist (SLA), mødekriterier og kreditregler. Interne aftaler kører samme flow, bare uden faktura. Aftalens vilkår versioneres: et møde afregnes altid efter de vilkår, der gjaldt da det blev booket.
- 4
Log ind med engangskode
Ingen adgangskoder at huske eller dele. Hver person får en sekscifret kode til sin egen mailadresse, og alt hvad de foretager sig, står i deres navn. Det er dét, der gør en godkendelse til en attestation og ikke bare et klik.
- 5
Registrér de første møder
Manuelt ét ad gangen eller flere på én gang via CSV. Hvert møde får prospekt, sælger, tidspunkt og aftale — og systemet advarer, hvis samme prospekt allerede har et møde i bogen.
- 6
Godkend, reklamér, afregn
Sælgeren attesterer udfaldet efter mødet, reklamationer afgøres efter aftalens regler, og måneden lukkes med et afregningsgrundlag pr. leverandør, der kan holdes direkte op mod bureauets faktura.
Mødets livscyklus
Én statusmaskine, ingen mailtråde
Hvert møde følger samme bane, og hver overgang logges med aktør og tidspunkt. Ulovlige spring afvises — et møde kan ikke blive godkendt uden at have været afholdt.
Registreret
Mødet er i bogen med prospekt, sælger, tidspunkt og aftale.
Inviteret
Kalenderinvitationen er sendt til prospektet.
Accepteret & bekræftet
Sælger har accepteret, og prospektet har bekræftet.
Afholdt / no-show
Sælgeren markerer udfaldet — no-show åbner automatisk en reklamation med aftalens foreslåede udfald.
Godkendt
Sælgeren attesterer, at mødet levede op til kriterierne. Nu — og først nu — er mødet fakturérbart.
Krediteret
Blev mødet alligevel ikke som aftalt, posteres en modgående kreditering. Intet slettes; historikken består.
Attestationen har en frist: aftalens SLA vises på hvert møde i godkendelseskøen, og overskredne møder står øverst hos salgschefen. Ingen møder bliver »glemt« i en indbakke.
Reklamationer
Kreditering efter regler, ikke efter forhandlingsstyrke
Kreditreglerne ligger på aftalen — no-show giver fx kredit hos et bureau og ombooking hos interne bookere. Systemet foreslår udfaldet; et menneske afgør undtagelsen.
Åbnes automatisk eller manuelt
Et no-show åbner selv en reklamation. Var mødet uden for kriterierne, åbner sælgeren eller salgschefen den med et klik og en årsag.
Afgøres på frosne vilkår
Reklamationen afgøres efter de kreditregler, der gjaldt da mødet blev booket — ikke dem, der måtte gælde i dag. Ingen bagudvirkende regelændringer.
Posteres i hovedbogen
En kreditering er en modgående post, ikke en rettelse. Julis afregning ændrer sig aldrig i september — den får i stedet en synlig kreditlinje.
Afregning
En hovedbog, ikke et øjebliksbillede
Afregningen er summen af posteringer — én pr. godkendt møde, én modgående pr. kreditering. Derfor kan et lukket månedstal aldrig ændre sig bag om ryggen på jer.
- Afregningsgrundlag pr. leverandør pr. måned: leveret, godkendt, krediteret og beløb.
- Fakturamatch: notér bureauets fakturanummer og en eventuel difference direkte på perioden.
- Månedens tal fryses, når mødet afholdes — flyttes mødet senere, flytter afregningen sig ikke.
- Eksport til CSV, så økonomi kan arbejde videre i eget system.
Overblik
Performance og faste rapporter
Statistikken svarer på de spørgsmål, regnearket aldrig nåede: hvad er prisen pr. afholdt godkendt møde — pr. leverandør, pr. booker, pr. sælger?
Performance-siden
Afholdelsesrate, no-show-rate, kreditrate og godkendelsesrate — fordelt på leverandører, bookere og sælgere, med valgfri periode og CSV-eksport.
Rapporter på mail
Faste rapporter — ugentligt, månedligt eller kvartalsvist — til de modtagere, I vælger. Salgschefen får leverandørstatus mandag morgen uden at logge ind.
Pris
995 kr. om måneden — og betaling pr. afregnet møde derover
Grundprisen dækker 25 afregnede møder om måneden. Derefter 25 kr. pr. afregnet møde. Krediterede møder er gratis — I betaler aldrig for et møde, der ikke blev som aftalt. Nye kunder starter med 30 dages prøveperiode.